Недостигът на чипове в автомобилите все още не е приключил, а „недостигът на батерии“ отново се появява.
Напоследък се засилват слуховете за недостиг на батерии за превозни средства с нова енергия. Ningde era публично заяви, че са били прибързани с доставките. По-късно се появиха слухове, че Хе Сяопън е отишъл във фабриката, за да присвои стоки, и дори CCTV Finance Channel съобщи за това.
Известни производители на нови автомобили в страната и чужбина също подчертаха този момент. Weilai Li Bin веднъж заяви, че недостигът на батерии и чипове ограничава производствения капацитет на Weilai Automobile. След продажбите на автомобили през юли, Weilai отново подчерта проблемите с веригата за доставки.
Tesla има по-голямо търсене на батерии. В момента компанията е установила сътрудничество с много компании за батерии. Мъск дори направи смело изявление: компаниите за батерии купуват толкова батерии, колкото произвеждат. От друга страна, Tesla също така е в пробно производство на батерии 4680.
Всъщност, действията на компаниите за батерии също могат да дадат обща представа по този въпрос. От началото на тази година няколко местни компании за батерии, като Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech и дори Honeycomb Energy, подписаха договори в Китай за изграждане на фабрика. Действията на компаниите за батерии също така сякаш сигнализират за недостиг на батерии.
И така, какъв е мащабът на недостига на батерии? Каква е основната причина? Как реагираха автомобилните компании и производителите на батерии? За тази цел Че Донгси се свърза с някои автомобилни компании и производители на батерии и получи реални отговори.
1. Недостиг на батерии за пренос на енергия в мрежата, някои автомобилни компании отдавна са подготвени
В ерата на превозните средства с нова енергия, батериите се превърнаха в незаменима ключова суровина. Въпреки това, напоследък се разпространяват теории за недостига на батерии. Има дори медийни съобщения, че основателят на Xiaopeng Motors, Хе Сяопен, е прекарал една седмица в ерата Нинде, за да закупи батерии, но тази новина по-късно беше отречена от самия Хе Сяопен. В ексклузивно интервю с репортер на China Business News, Хе Сяопен заяви, че тази информация е невярна и че я е видял от новините.
Но подобни слухове отразяват горе-долу и факта, че наистина има известна степен на недостиг на батерии в превозните средства с нова енергия.
Въпреки това, в различни доклади има различни мнения относно недостига на батерии. Реалната ситуация не е ясна. За да се разбере настоящият недостиг на батерии, автомобилната и индустрията за батерии са общували с много хора в автомобилната и батерийна индустрия. Някои данни от първа ръка.
Автомобилната компания първо разговаря с някои от служителите си. Въпреки че Xiaopeng Motors първоначално съобщиха новината за недостиг на батерии, когато компанията поиска потвърждение от Xiaopeng Motors, другата страна отговори, че „в момента няма такава новина и официалната информация ще има предимство“.
През миналия юли Xiaopeng Motors продаде 8040 нови автомобила, което е увеличение с 22% на месечна база и с 228% на годишна база, с което счупи рекорда за доставки за един месец. Вижда се също, че търсенето на батерии от Xiaopeng Motors наистина се увеличава. Но дали поръчката е засегната от батериите, представители на Xiaopeng не уточниха.
От друга страна, Weilai разкри опасенията си относно батериите много рано. През март тази година Ли Бин заяви, че доставките на батерии през второто тримесечие на тази година ще се сблъскат с най-голямото затруднение. „Недостигът на батерии и чипове ще ограничи месечните доставки на Weilai до около 7500 превозни средства и тази ситуация ще продължи до юли.“
Само преди няколко дни Weilai Automobile обяви, че е продала 7 931 нови автомобила през юли. След обявяването на обема на продажбите, Ма Лин, старши директор по корпоративни комуникации и директор по връзки с обществеността на Weilai Automobile, заяви в личния си кръг от приятели: „100-градусовата батерия ще бъде налична скоро през цялата година. Доставката в Норвегия не е далеч. Капацитетът на веригата за доставки не е достатъчен, за да отговори на изискванията.“
Все още не е ясно обаче дали веригата за доставки, спомената от Ма Лин, е батерия или вграден чип в превозно средство. Някои медийни съобщения обаче съобщават, че въпреки че Weilai е започнала да доставя 100-градусови батерии, много магазини в момента нямат наличности.
Съвсем наскоро Чедонг интервюира и персонал от трансгранична компания за производство на автомобили. Служителите на компанията заявиха, че настоящият доклад показва, че наистина има недостиг на батерии и компанията им вече е подготвила инвентаризация за 2020 г., така че днес и утре годините няма да бъдат засегнати от недостига на батерии.
Че Донг допълнително попита дали неговите запаси се отнасят до производствения капацитет, предварително резервиран с компанията за батерии, или до директното закупуване на продукта за съхранение в склада. Другата страна отговори, че разполага и с двете.
Че Донг също попита традиционна автомобилна компания, но отговорът беше, че все още не е засегната.
От контактите с автомобилните компании изглежда, че настоящите батерии не са се сблъсквали с недостиг и повечето автомобилни компании не са имали проблеми със снабдяването с батерии. Но обективно погледнато, не може да се съди само по аргументите на автомобилните компании, а аргументите на производителите на батерии също са от решаващо значение.
2. Компаниите за батерии директно заявяват, че производственият капацитет е недостатъчен, а доставчиците на материали бързат да работят
При комуникацията си с автомобилни компании, компанията се е консултирала и с някои вътрешни лица от компаниите за батерии.
„Нингде Таймс“ отдавна заявява пред външния свят, че капацитетът на батериите е ограничен. Още през май тази година, на събранието на акционерите на „Нингде Таймс“, председателят на „Нингде Таймс“, Зенг Юкун, заяви, че „клиентите наистина не могат да понесат скорошното търсене на стоки“.
Когато Че Донгси поискал потвърждение от Ningde Times, получил отговор: „Дзън Зън направи публично изявление“, което може да се счита за потвърждение на тази информация. След допълнителни запитвания, Че Донг научил, че не всички батерии от ерата на Ningde са в недостиг. В момента предлагането на батерии от висок клас е предимно в недостиг.
CATL е основен доставчик на тройни литиеви батерии с високо съдържание на никел в Китай, както и основен доставчик на батерии NCM811. Терминът „висококачествена батерия“, обозначен от CATL, най-вероятно се отнася до тази батерия. Струва си да се отбележи, че повечето батерии, използвани в момента от Weilai, са NCM811.
Компанията за батерии Honeycomb Energy, известна с вътрешния пазар, също разкри пред Че Донгси, че настоящият капацитет на батериите е недостатъчен и че производственият капацитет за тази година е резервиран.
След като Че Донгси попита Guoxuan High-Tech, компанията получи новината, че настоящият капацитет за производство на батерии е недостатъчен и съществуващият производствен капацитет е резервиран. По-рано служителите на Guoxuan Hi-Tech разкриха в интернет, че за да осигурят доставките на батерии на ключови клиенти надолу по веригата, производствената база работи извънредно, за да навакса.
Освен това, според съобщения в публичните медии, през май тази година Yiwei Lithium Energy разкри в съобщение, че съществуващите фабрики и производствени линии на компанията работят с пълен капацитет, но се очаква доставките на продукти да продължат да бъдат в недостиг през последната година.
BYD също така увеличава покупките си на суровини напоследък и това изглежда е подготовка за увеличаване на производствения капацитет.
Ограниченият производствен капацитет на компаниите за батерии съответно е повлиял на условията на труд на компаниите за добив на суровини.
Ganfeng Lithium е водещ доставчик на литиеви материали в Китай и има директни съвместни отношения с много компании за батерии. В интервю за медиите, Хуанг Дзинпинг, директор на отдела по качество на фабриката за литиеви електрически батерии Ganfeng, заяви: „От началото на годината досега на практика не сме спирали производството. В продължение на един месец ще работим на пълен капацитет в продължение на 28 дни.“
Въз основа на отговорите на автомобилните компании, компаниите за батерии и доставчиците на суровини, може да се заключи, че на новия етап има недостиг на батерии. Някои автомобилни компании са направили предварителни уговорки, за да осигурят текущите доставки на батерии. Въздействието на ограничения производствен капацитет на батерии.
Всъщност, недостигът на батерии не е нов проблем, който се появи едва през последните години, така че защо този проблем стана по-очевиден напоследък?
3. Новият енергиен пазар надминава очакванията, а цената на суровините се е повишила значително.
Подобно на причината за недостига на чипове, недостигът на батерии също е неразделна част от стремително растящия пазар.
Според данни на Китайската автомобилна асоциация, през първата половина на тази година вътрешното производство на превозни средства с нови енергийни източници и пътнически автомобили е било 1,215 милиона, което е увеличение с 200,6% на годишна база.
Сред тях 1,149 милиона нови превозни средства са били пътнически автомобили с нова енергия, което е увеличение с 217,3% на годишна база, от които 958 000 са били изцяло електрически модели, което е увеличение с 255,8% на годишна база, а plug-in хибридната версия е била 191 000, което е увеличение със 105,8% на годишна база.
Освен това, имаше 67 000 нови енергийни търговски превозни средства, което е увеличение от 57,6% на годишна база, от които производството на чисто електрически търговски превозни средства е 65 000, което е увеличение от 64,5% на годишна база, а производството на хибридни търговски превозни средства е 10 хиляди, което е намаление от 49,9% на годишна база. От тези данни не е трудно да се види, че тазгодишният горещ пазар на нови енергийни превозни средства, независимо дали са чисто електрически или plug-in хибриди, отбеляза значителен растеж, а общият растеж на пазара се е удвоил.
Нека да разгледаме ситуацията с батериите. През първата половина на тази година производството на батерии в моята страна е било 74,7 GWh, което е кумулативно увеличение от 217,5% на годишна база. От гледна точка на растежа, производството на батерии също се е подобрило значително, но дали производството на батерии е достатъчно?
Нека направим едно просто изчисление, като вземем капацитета на батерията на лек автомобил за 60 kWh. Необходимото количество батерия за леки автомобили е: 985000 * 60 kWh = 59100000 kWh, което е 59,1 GWh (приблизително изчисление, резултатът е само за справка).
Капацитетът на батерията на plug-in хибридния модел е около 20 kWh. Въз основа на това, необходимото зареждане на батерията на plug-in хибридния модел е: 191000 * 20 = 3820000 kWh, което е 3,82 GWh.
Обемът на чисто електрическите търговски превозни средства е по-голям, а и търсенето на капацитет на батериите също е по-голямо, което може да достигне основно 90 kWh или 100 kWh. От това изчисление, търсенето на батерии за търговски превозни средства е 65000 * 90 kWh = 5850000 kWh, което е 5,85 GWh.
Грубо изчислено, новите превозни средства се нуждаят от поне 68,77 GWh батерии през първата половина на годината, а производството на батерии през първата половина на годината е 74,7 GWh. Разликата между стойностите не е голяма, но това не отчита, че батериите са поръчани, но все още не са произведени. При моделите автомобили, ако стойностите се сумират, резултатът може дори да надвиши производството на батериите.
От друга страна, непрекъснатото покачване на цените на суровините за батерии също ограничи производствения капацитет на компаниите за батерии. Публични данни показват, че текущата основна цена на литиев карбонат за батерии е между 85 000 и 89 000 юана/тон, което е увеличение с 68,9% спрямо цената от 51 500 юана/тон в началото на годината и спрямо 48 000 юана/тон от миналата година. Увеличението е почти двойно.
Цената на литиевия хидроксид също се е повишила от 49 000 юана/тон в началото на годината до сегашните 95 000-97 000 юана/тон, което е увеличение с 95,92%. Цената на литиевия хексафлуорофосфат се е повишила от най-ниските 64 000 юана/тон през 2020 г. до около 400 000 юана/тон, като цената се е увеличила повече от шест пъти.
Според данни на Ping An Securities, през първата половина на годината цената на тройните материали се е повишила с 30%, а цената на литиево-железния фосфат се е повишила с 50%.
С други думи, настоящите два основни технически направления в областта на батериите са изправени пред покачване на цените на суровините. Председателят на Ningde Times Дзен Юкун също говори за покачването на цените на суровините за батерии на събранието на акционерите. Покачващата се цена на суровините също ще окаже значително влияние върху производството на батерии.
Освен това, не е лесно да се увеличи производственият капацитет в областта на батериите. Изграждането на нова фабрика за батерии отнема около 1,5 до 2 години и изисква инвестиции от милиарди долари. В краткосрочен план разширяването на капацитета не е реалистично.
Индустрията за производство на батерии все още е индустрия с високи бариери и относително високи технически изисквания. За да осигурят последователност на продуктите, много автомобилни компании правят поръчки при водещи играчи, което е довело до това няколко компании за батерии на върха да заемат повече от 80% от пазара. Съответно, производственият капацитет на водещите играчи определя и производствения капацитет на индустрията.
В краткосрочен план недостигът на батерии може все още да съществува, но за щастие автомобилните компании и компаниите за батерии вече търсят решения.
4. Компаниите за батерии не бездействат, когато строят фабрики и инвестират в мини
За компаниите за батерии производственият капацитет и суровините са два проблема, които трябва да бъдат решени спешно.
Почти всички батерии сега активно разширяват производствения си капацитет. CATL последователно инвестира в два големи проекта за фабрики за батерии в Съчуан и Дзянсу, с инвестиционна сума от 42 милиарда юана. Заводът за батерии, инвестиран в Ибин, Съчуан, ще се превърне в един от най-големите заводи за батерии в CATL.
Освен това, Ningde Times има проект за производствена база за литиево-йонни батерии в Ningde Cheliwan, проект за разширяване на литиево-йонните батерии в Huxi и фабрика за батерии в Qinghai. Според плана, до 2025 г. общият капацитет за производство на батерии на CATL ще бъде увеличен до 450GWh.
BYD също така ускорява производствения си капацитет. В момента лопатковите батерии на завода в Чунцин са пуснати в производство, с годишен производствен капацитет от около 10 GWh. BYD е построила и завод за батерии в Цинхай. Освен това BYD планира да построи нови заводи за батерии в Сиан и новия район Лянцзян в Чунцин.
Според плана на BYD, общият производствен капацитет, включително батериите тип „блейд“, се очаква да се увеличи до 100 GWh до 2022 г.
Освен това, някои компании за батерии, като Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery и Honeycomb Energy, също ускоряват планирането на производствения капацитет. Guoxuan Hi-Tech ще инвестира в изграждането на проекти за производство на литиеви батерии в Дзянси и Хефей от май до юни тази година. Според плана на Guoxuan Hi-Tech, и двата завода за батерии ще бъдат пуснати в експлоатация през 2022 г.
Guoxuan High-Tech прогнозира, че до 2025 г. капацитетът за производство на батерии може да се увеличи до 100 GWh. AVIC Lithium Battery последователно инвестира в производствени бази за батерии и минерални проекти в Сямън, Ченгду и Ухан през май тази година и планира да увеличи капацитета за производство на батерии до 200 GWh до 2025 г.
През април и май тази година Honeycomb Energy подписа проекти за батерии съответно в Мааншан и Нанкин. Според официални данни, планираният годишен производствен капацитет на завода за батерии на Honeycomb Energy в Мааншан е 28 GWh. През май Honeycomb Energy подписа споразумение с Nanjing Lishui Development Zone, планирайки да инвестира 5,6 милиарда юана в изграждането на производствена база за батерии с общ капацитет от 14,6 GWh.
Освен това, Honeycomb Energy вече притежава завода в Чанчжоу и ускорява строителството на завода в Суининг. Според плана на Honeycomb Energy, през 2025 г. ще бъде достигнат производствен капацитет от 200 GWh.
Чрез тези проекти не е трудно да се установи, че компаниите за батерии в момента трескаво разширяват производствения си капацитет. Приблизително се изчислява, че до 2025 г. производственият капацитет на тези компании ще достигне 1 TWh. След като всички тези фабрики бъдат пуснати в производство, недостигът на батерии ще бъде ефективно облекчен.
В допълнение към разширяването на производствения капацитет, компаниите за батерии се разгръщат и в областта на суровините. CATL обяви в края на миналата година, че ще похарчи 19 милиарда юана за инвестиции във вериги компании в индустрията за батерии. В края на май тази година Yiwei Lithium Energy и Huayou Cobalt инвестираха в проект за хидрометалургично топене на латеритен никел в Индонезия и създадоха компания. Според плана, този проект ще произвежда приблизително 120 000 тона никел и приблизително 15 000 тона кобалт годишно. Продуктът
Guoxuan Hi-Tech и Yichun Mining Co., Ltd. създадоха съвместно предприятие за добив, което също така укрепи разположението на находищата на литий.
Някои автомобилни компании също започнаха да произвеждат свои собствени батерии. Volkswagen Group разработва свои собствени стандартни батерийни клетки и внедрява литиево-железни фосфатни батерии, тройни литиеви батерии, високоманганови батерии и твърдотелни батерии. Планира да започне глобално строителство до 2030 г. Шест фабрики са постигнали производствен капацитет от 240 GWh.
Чуждестранните медии съобщиха, че Mercedes-Benz също планира да произвежда собствена батерия.
В допълнение към собствено произведените батерии, на този етап автомобилните компании са установили сътрудничество и с редица доставчици на батерии, за да гарантират, че източниците на батерии са изобилни и да облекчат максимално проблема с недостига на батерии.
5. Заключение: Ще бъде ли недостигът на батерии продължителна битка?
След горепосоченото задълбочено проучване и анализ, чрез интервюта, анкети и груби изчисления, можем да установим, че наистина има известен недостиг на батерии, но това не е засегнало напълно областта на превозните средства с нова енергия. Много автомобилни компании все още имат определени запаси.
Причината за недостига на батерии в автомобилостроенето е неразривно свързана с бума на пазара на автомобили с нови енергийни източници. Продажбите на автомобили с нови енергийни източници през първата половина на тази година са се увеличили с около 200% спрямо същия период на миналата година. Темпът на растеж е много очевиден, което също така е довело до това, че за компаниите за батерии е трудно за производствения капацитет да се справи с търсенето в кратък период от време.
В момента компаниите за батерии и автомобили с нова енергия обмислят начини за решаване на проблема с недостига на батерии. Най-важната мярка е разширяването на производствения капацитет на компаниите за батерии, а разширяването на производствения капацитет изисква определен цикъл.
Следователно, в краткосрочен план батериите ще бъдат в недостиг, но в дългосрочен план, с постепенното освобождаване на капацитета на батериите, не е сигурно дали капацитетът им ще надвиши търсенето и в бъдеще може да има ситуация на свръхпредлагане. И това може да е и причината, поради която компаниите за батерии ускоряват разширяването на производствения си капацитет.
Време на публикуване: 06.08.2021 г.